8 Tipps und Best Practices für BI-Teams

Dashboards zeigen KPIs und andere Daten für Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter in einer visuellen Oberfläche an. Gutes Dashboard-Design beginnt damit, über UX sowie die Datenanforderungen der Benutzer und die allgemeinen Unternehmensziele nachzudenken. Es geht nicht nur darum, Zahlen zu präsentieren, sondern auch herauszufinden, worauf man aufmerksam machen und wie man dies effektiv macht.

"Analytics ist nur dann leistungsstark, wenn es Maßnahmen vorantreibt", sagte Penny Wand, Direktorin in der Technologiepraxis für IT und Business Beratung West Monroe Partners. BI-Dashboards können dabei helfen und "werden immer beliebter, weil Unternehmen den Wert von Datenbeständen erhöhen müssen, zusammen mit der Tatsache, dass die meisten Menschen visuelle Lernende sind", sagte Wand.

Sie fügte hinzu, dass gut gestaltete Dashboards mit Informative Datenvisualisierungen können auch die Neugier der Geschäftsbenutzer auf Daten erhöhen und die Datenkompetenz in Organisationen weiter verbreiten – beispielsweise durch Bereitstellung von betrieblichem Feedback und Anleitungen für Mitarbeiter an vorderster Front.

Hier sind acht Tipps zum Entwerfen effektiver Dashboards und zum Bereitstellen als Teil von Business-Intelligence-Initiativen zur Bereitstellung von Ansichten zu Umsatz, Produktverkäufen, Bestellungen und anderen Geschäftsmetriken.

1. Testen Sie die visuelle Darstellung eines Dashboards früh und häufig.

Für ein gutes Dashboard-Design muss untersucht werden, welche Art der Darstellung von Daten für Benutzer am sinnvollsten ist. Nur weil etwas für einen erfahrenen BI-Analysten gut aussieht oder Sinn macht, heißt das nicht, dass es für die Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen funktioniert. Laut Wand verbringen BI-Teams in vielen Unternehmen zu viel Zeit damit, sich auf das perfekte Design zu konzentrieren, bevor sie es mit den beabsichtigten Benutzern testen.

Eine gute Vorgehensweise, so riet sie, ist die Verwendung des Dashboard-Erstellungsprozesses, um das Finale zu informieren Design. Dazu müssen Sie mit Endbenutzern in einem Zyklus visueller Datenexploration und Entwurfsiteration zusammenarbeiten, um festzustellen, was sie zur Verwendung eines Dashboards motiviert.

Verkaufs-KPIs, die in einem Beispiel-Tableau-Dashboard für Mobilgeräte angezeigt werden

2. Bereitstellen von Kontext und Anweisungen für Dashboard-Benutzer

Viele Dashboards bieten Benutzern nicht genügend Kontext oder Anweisungen. Infolgedessen ist den Menschen nicht klar, dass die präsentierten Informationen für ihre Arbeit relevant sind, und sie sehen ein Dashboard möglicherweise als Rauschen anstelle eines nützlichen Tools an.

"Dashboards sind sowohl für Benutzer als auch für Benutzer ein wunder Punkt Das wichtigste Feature, das Sie bereitstellen können ", sagte Travis Rehl, Senior Director of Product bei CloudCheckr, einem Anbieter von Cloud-Management-Plattformen. BI-Teams müssen Dashboards für bestimmte Benutzertypen erstellen, sagte Rehl. Dies "erhöht die Nützlichkeit des Dashboards erheblich und macht es zur Zielseite der Wahl für Einzelpersonen".

Es ist auch von Vorteil, darüber nachzudenken, wie Benutzer bei der Suche nach Daten oder beim Abrufen von Informationen zu bestimmten geschäftlichen Problemen unterstützt werden können Laut Rehl sollte ein gutes Dashboard-Design nicht berücksichtigen, was Benutzer zu Beginn des Arbeitstages prüfen möchten, anstatt zu versuchen, ein Dashboard zum A und O ihrer Datenanalyse zu machen.

, er sagte. Die ersten Fragen, die Menschen haben, können so einfach sein wie: "Wie geht es mir heute?" oder "Ist gestern etwas Wichtiges passiert?" Ein Dashboard sollte es ihnen leicht machen, diese Informationen zu erhalten. "Unabhängig von den Daten, die Sie übermitteln möchten, benötigen Sie [entry points]die den Benutzer einladen, Ihre Daten zu untersuchen und ihre Antworten zu finden", sagte Rehl.

3. Entfernen der Datengruppe aus Dashboards

Übertreiben Sie die Daten, die Sie in ein Dashboard aufnehmen, nicht. Die Bereitstellung zu vieler KPIs und anderer Metriken erschwert den Analyseprozess und führt häufig zu einer Ermüdung des Dashboards für Benutzer, warnte Rehl. "Wenn Ihre Zielgruppe eine Führungskraft ist, die sich um bestimmte KPIs kümmert, zeigen Sie nur die relevanten Daten an, die für diesen KPI spezifisch sind."

Rehl arbeitet mit seinem Team bei CloudCheckr zusammen, um beim Hinzufügen von Inhalten zu den in die Plattform integrierten Dashboards Zurückhaltung zu üben . Es gibt buchstäblich Hunderte von Möglichkeiten, wie sie Benutzern relevante, aber nicht unbedingt wichtige Daten anzeigen könnten, sagte er. "Der Schlüssel ist zu verstehen, wie unsere Kunden diese Daten und das Design verwenden müssen, um ihre Bedürfnisse zu antizipieren."

Soumya Bijjal, Direktor für Produktmanagement beim Open-Source-Anbieter von Dateninfrastrukturplattformen Aiven, machte einen ähnlichen Punkt. "Durch das Entwerfen von Dashboards, um jeden Benutzer zu verstehen und nur die erforderlichen Informationen zu präsentieren, können Unternehmen viel mehr aus ihren Daten herausholen", sagte sie.

4. Denken Sie über die Benutzererfahrung nach

Dashboard-Designer behandeln manchmal alle Daten als gleich, sagte Bijjal. Unterschiede in den Präsentations- und Analysefunktionen können jedoch einen großen Einfluss darauf haben, wie die Daten in einem Dashboard bearbeitet und verwendet werden, fügte sie hinzu.

In vielen Fällen sucht ein Benutzer beispielsweise zunächst nach einer bestimmten Antwort. Ein wertvolles Dashboard sollte den Benutzer zu dieser Antwort führen, aber auch Ansichten größerer Trends bieten und Drilldown-Datenanalysefunktionen bereitstellen, sagte Bijjal.

"Großartige Dashboards sind auch individualisiert und anpassbar, sodass verschiedene Teams unterschiedliche [versions] erstellen können." für ihre eigenen Zwecke ", sagte sie. Dies hilft bei der Bewältigung einer gemeinsamen Herausforderung: Dashboards haben häufig mehrere Zielgruppen. Es ist schwierig, allen in einem einheitlichen Design einen Mehrwert zu bieten.

5. Dashboards in Geschäftsprozesse einbinden

Dashboards werden im Allgemeinen als informativ angesehen. Unternehmen können sie jetzt jedoch auch als Analyseschnittstelle in Betriebssystemen und Prozessen verwenden.

"Unternehmen überschreiten die traditionelle BI, indem sie das, was wir als Datenerfahrungen bezeichnen, in alltägliche Tools und Workflows einfließen lassen Pedro Arellano, Leiter Produktmarketing bei Googles Looker-Datenplattform.

Ein Beispiel-Looker-Dashboard zeigt Daten zu Benutzer, Bestellungen und Verkäufe.

Beispielsweise verwenden Marketingabteilungen kuratierte Datensätze und Dashboards, um ihre Gebote für Online-Anzeigenplatzierungen automatisch an die Leistung der Anzeigen anzupassen, sagte Arellano. Das Entwerfen von Dashboards für solche Zwecke erfordert Überlegungen, wie die Organisation und Präsentation der Daten für verschiedene Benutzer, die am unterstützten Geschäftsprozess beteiligt sind, vereinfacht werden kann.

6. Etablieren eines Dashboard-Entwicklungslebenszyklus

Gutes Wandboard-Design ist ein iterativer Prozess, der verfeinert und verbessert werden kann, um die besten Ergebnisse zu erzielen, sagte Wand. Sie schlug vor, dass Unternehmen die Erstellung einer Methodik in Betracht ziehen sollten, die dem Lebenszyklus der Softwareentwicklung für das Entwerfen von Dashboards ähnelt, und zwar mit den folgenden Schritten:

1. Identifizieren der Benutzeranforderungen und Tippen auf funktionsübergreifendes Fachwissen, um den potenziellen Wert eines Dashboards und die Verfügbarkeit der erforderlichen Daten zu bestimmen
2. Bewerten Sie innerhalb weniger Tage die Datenqualität und arbeiten Sie gemeinsam an der Erstellung eines Dashboard-Designs und validieren Sie dessen analytische und visuelle Wirksamkeit.
3. Verwenden Sie das erste Feedback der Benutzer, um festzustellen, ob das Dashboard den erwarteten Wert hinzufügt oder geändert werden kann um dies zu tun. Wenn nicht, lassen Sie es fallen und überdenken Sie den Plan.
4. Arbeiten Sie mit den verschiedenen Teilnehmern an einer allgemeinen Analyse der Faktoren, die die Fähigkeit beeinflusst haben könnten, das Dashboard zu erstellen, die richtigen Daten bereitzustellen oder es effektiv zu nutzen. Identifizieren Sie Lücken und Möglichkeiten, um die Probleme zu minimieren.
5. Nehmen Sie die Erkenntnisse aus der Überprüfung zurück zum ersten Schritt und wiederholen Sie den Zyklus, während Sie sie gleichzeitig einer breiteren Gruppe in Ihrem Team mitteilen.

7. Verwenden Sie den Dashboard-Entwurfsprozess, um Daten zu standardisieren.

Verschiedene Abteilungen und sogar Einzelpersonen innerhalb einer Abteilung haben manchmal unterschiedliche Denkweisen und Definitionen derselben Daten. Dies hat nicht nur Auswirkungen darauf, wie die Daten verwendet werden, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, sondern auch darauf, was erforderlich ist, um eine gute Datenverwaltung als Teil des BI-Prozesses sicherzustellen, der Informationen an Dashboards weiterleitet.

Wand empfahl BI-Teams, Unterschiede aufzudecken Datendefinitionen und Geschäftsmetriken beim Entwerfen von Dashboards. Dies kann zu Gesprächen führen, um ein besseres funktionsübergreifendes Verständnis der Datenbeziehungen sowie der Datenqualität und -konsistenz zu fördern, sagte sie. Es kann auch dazu beitragen, Data Governance-Bemühungen zur Schaffung interner Datenstandards und -richtlinien einzuleiten oder zu verbessern.

8. Schulung der Endbenutzer in der Verwendung von Dashboards

Gehen Sie nicht davon aus, dass Dashboards für Geschäftsbenutzer selbsterklärend sind und dass keine Schulung in deren Verwendung erforderlich ist. Ein erfolgreiches Dashboard-Design-Projekt "erfordert eine Verpflichtung, die menschlichen Aspekte des Technologieeinsatzes zu berücksichtigen", sagte Wand.

Sie sollten zunächst Power-User identifizieren, die Probleme erkennen und anderen helfen können, das Beste aus Neuem oder Neuem herauszuholen aktualisierte Dashboards. Es ist auch wichtig, einen Schulungs- und Kommunikationsplan zu entwickeln und sicherzustellen, dass es einen Feedback-Mechanismus für Benutzer gibt. Darüber hinaus schlug Wand vor, ein Pilotprogramm mit einer kleinen Gruppe von Benutzern zu starten, bevor eine Dashboard-Bereitstellung vergrößert wird.

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